Le marché du quad en France de 2004 à 2020
Je ne suis pas un professionnel de l'étude de marché, mais disons que j'ai, comme beaucoup, vécu ces années.
Dans les lignes suivantes, vous pourrez retrouvez mon analyse, mon ressenti, mes explications sur ces 15 dernières années concernant le marché du Quad.
Comme vous le savez certainement, l'apogée du quad, en France, a eu lieu dans les années 2000 (entre 2003 et 2008).
Avant les années 2000, une partie de la population ignorait l'existence de ces véhicules ou ne connaissait pas le nom de ce type d'engin. Pour ceux qui connaissait et souhaitant acquérir un quad, il fallait se rendre:
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soit chez un concessionnaire moto dont la marque en proposait (chez lequel les vendeurs n'étaient pas formés à la vente de ce genre d'engins)
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soit dans une concession agricole ayant fait le choix de distribuer du quad agricole de marque HONDA, KAWASAKI ou YAMAHA; mais là,on vous vendait un tracteur.
Le choix était restreint et l'on prenait généralement le modèle que l'on nous proposait et qui était disponible.
Les années 2000:
Dans les années 2000, avec l'arrivée de l'homologation et la multiplication des marques, le système de distribution et la façon de vendre va complètement changer. En France, les différents réseaux de distribution et les marques vont se multiplier; il n'aura jamais été aussi facile d'acquérir un quad.
En plus des concessionnaires motos et des concessions agricoles, vous pouvez dorénavant en trouvez dans nombres de magasins non spécialisés tel les magasins d'espaces verts, les marchands de vélos, les concessionnaires automobile, les grandes surfaces, et sur internet (tout ceux souhaitant en vendre le pouvait). La plupart de ces nouveaux quads vendus sont des machines chinoises à bas coûts que l'on vous vends sans essais, sans conseils, sans SAV.
A partir de 2007/2008, le quad est à son apogée et va commencer à décliner pour plusieurs raisons:
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- la crise, les gens ne souhaitent plus et ne peuvent plus investir dans des quads de mauvaises qualités.
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- Les utilisateurs ayant achetés des quads à bas coûts et ayant eu beaucoup de problèmes techniques se tournent vers une autres activité.
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-Le prix des machines des marques sérieuses devient prohibitif.
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-Les machines sont de plus en plus performantes et leur durée de vie s'allonge.
Bien que la quantité de machines vendues baisse, le Chiffre d'affaire des principaux constructeurs augmente.
Les années 2010
Depuis 2010, le réseau de distribution du quad s'est pour ainsi dire assainit puisque dorénavant des réseaux de concessionnaires spécialistes du quad se sont établis. Maintenant chaque acteur principal de ce marché (ARCTIC CAT, CAN AM, POLARIS, KAWASAKI, KYMCO,POLARIS,SUZUKI, YAMAHA) possède au moins un distributeur/revendeur spécialisé agréé dans chaque département.
Il est encore possible de trouver des quads chez certaines concessions agricole mais de plus en plus "rare" chez le marchand de matériels de parc et jardin (ceux continuant à en distribuer leur consacre un espace bien spécifique).
Beaucoup de marques sont arrivés sur le marché entre 2005 et 2007 et une grande partie de celles ci ont n'existe plus en 2015.
Ces marques disparues sont pour la plupart des marques asiatiques bas de gamme.
En 2015, les marques régnant sur le marché français sont les marques haut de gamme. Signe que les utilisateurs ont rapidement fait leur choix. Ils vont acheter moins mais mieux.
Mais Qui, continue à acheter des quads?
Depuis 2008, les achats de quad sont en partie faite par:
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- de quadeurs confirmés et passionnés qui se tournent vers des quads haut de gammes (CAN AM, POLARIS, YAMAHA). Cela consiste en du renouvellement de machines et qui a pour effet d'alimenter le marché de l'occasion (qui était quasi inexistant 5 ans avant).
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- de quadeurs novices mais informés (par les quadeurs confirmés) qui se sont tourneront vers des quads neufs de milieu de gamme (KYMCO, POLARIS, TGB, ARCTIC CAT, GOES, CF MOTO) ou du quad haut de gamme d'occasion.
Par contre il n'y a plus (pour ainsi dire) de marché pour les quads de petites cylindrées (- de 450cm3) et pour les quads à petits prix (et de faibles qualités).
En 2015, la plupart des marques de quads bas gamme (BAROSSA, SMC, AIE, MINICO, HYOSUNG, DAELIM, E-TON, BASHAN, GAMAX, LONCIN,...) a disparu du marché des quads neufs.
Contrairement à l'automobile ou à la moto, l'histoire du quad est plutôt courte. Elle est à peine âgée de 35ans (puisque le quad a été crée en 1983).
Jusqu'au année 2000, le quad ne faisait que "vivoter" avec des modèles japonais se ressemblant tous. Depuis une quinzaine d'année, avec l'arrivée des constructeurs américain, le monde du quad a complètement changé. Le marché va voir naître une multitude de nouveaux modèles aux caractéristiques de plus en plus technique et de plus en plus puissant.
Une "Guerre" à la puissance va alors s'engager entre les principaux constructeurs américains.
Conséquence de cette guerre à la puissance, le marché du quad s'essouffle fortement à cause des évolutions technique trop rapide et surtout de la flambée des prix.
Chaque année, les constructeurs proposent des nouveautés (soit un nouveau modèle soit une amélioration technique). Les utilisateurs n'ont pas ou plus les moyens financiers de suivre toutes ces évolutions.
Le quad, un marché en nette baisse,mais...
Bien que le marché soit toujours à la baisse, on peut tout de même constater un léger ralentissement de cette baisse à partir de 2011. Pour le Quadeur Français, il y a 3 raisons à ce léger ralentissement:
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- Les propriétaires de quads (surtout les possesseurs de marques Japonaises) arrivent dans une période de renouvellement de machines. (beaucoup ont attendu les nouveautés Japonaises mais...)
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- C'est la fin de la "guerre" à la puissance. A partir de 2011, les constructeurs américain sont arrivés à la limite technologique LEGALE pour un quad.
(voir article: Les règles canadiennes dictent indirectement le marché du quad et du SSV)
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- Ouverture d'un nouveau domaine, dans le marché du quad: le SSV Loisirs et sportif. En 2008, POLARIS bouleverse le marché en créant un nouveau concept de SSV avec son célèbre RZR 800.
En 2011, de plus en plus de modèles (de SSV) de toutes marques sont maintenant disponible à la vente.
Encore développable techniquement et légalement, le secteurdu SSV va (comme le quad) connaître une nouvelle "guerre" à la puissance. Mais cette fois ci, les marques Japonaises compte bien y participer.
Nous ne connaissons malheureusement pas le nombre de SSV vendus par rapports aux quads ( les chiffres regroupent les 2 ) mais il est certain qu'il y a de plus en plus de vente de SSV.
Si l'évolution de ces ventes continue ainsi, les SSV surplanteront très rapidement les quads.
Cela pourrait même laisser à penser que le quad pourrait,comme son prédécesseur ( l'ATC), disparaître au profit du SSV. Mais je vous rassure il nous reste encore de longues années.
MAIS POURQUOI LES JAPONAIS N'ONT PAS PARTICIPE A LA "GUERRE" A LA PUISSANCE?
Les Japonais (YAMAHA, HONDA, KAWASAKI, SUZUKI) sont pourtant les précurseurs du quad. Ils ont dominé en maître le marché mondial pendant une vingtaine d'années. Mais face aux dynamisme des constructeurs nord américains, les Japonais ont continuer sur leur rythme à évoluer sur leurs gammes de quad.
Les marques Nord américaines proposent en moyenne une nouvelle machine tous les 4 ans (avec des évolutions chaque année) alors que la moyenne est de 10 ans pour les marques Japonaises.
Bien que présentant des modèles fiables et innovants tel:
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-Le KAWASAKI BRUTE FORCE en 650 et en 750
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-Le YAMAHA GRIZZLY en 450,550,660 et 700
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-Le YAMAHA RAPTOR en 660 et 700
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-Le HONDA 680 RUBICON
la majorité de ces machines ne répondent "plus" à la demande du marché Français.
A Cela , toujours selon le Quadeur Français, il y a des raisons:
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-Les japonais produisent des quads mais n'en utilisent pas.
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-Quant ils ont conçu les premiers quads, les japonais l'on pensé UTILITAIRE et en aucun cas LOISIRS. De nos jours, les Japonais ont toujours la même vision du quad: UTILITAIRE
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Les Japonais ont des modèles fiables et qui ont une durée de vie très longue. Cette fiabilité est très rentable. Et puis cela correspond parfaitement à d'autres marché mondiaux notamment dans les pays en voie de développement.
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Contrairement aux marques Nord Américaine (POLARIS, CAN AM, ARCTIC CAT), le Chiffre d'affaires des marques Japonaises n'est pas principalement constitué par les véhicules de Loisirs (Quad, moto neiges, moto marine) mais aussi par la moto et l'automobile.
Et les quads sportifs?
Les quads sportifs représente le côté COMPETITION que tout les Japonais aiment. Etre le meilleur est le principal but des marques Japonaises; d'ailleurs c'est grâce à cet esprit de compétition que les grandes marques japonaises ont réussi.
En 2007, à l'apogée du quad, 51480 quads (toutes marques confondus) furent vendus en France soit presque 5 fois moins que de motos (238693).
En 2015, bien que le marché de la moto soit également en baisse, il se vend 9 fois plus de motos que de quads.
Le Quadeur Français ne possèdent malheureusement pas les chiffres sur les ventes mondiales mais les courbes de ventes suivent à peu près celle du marché du français.
Pour les marques Japonaises, la différence de vente entre la moto et le quad est encore plus important:
Les ventes de quads et SSV ne constituent qu'un très faible Chiffre d'affaire pour les constructeurs Japonais. Pour celui qui s'en tire le mieux, les ventes de YAMAHA en France représentent, sur 10 ans, seulement 7% des machines totales vendues.
Pour les autres, SUZUKI, KAWASAKI, HONDA, cela représente - de 1% (plus près du 0%) de leurs ventes
Depuis peu, les marques Japonaises se retirent de ce marché et réduisent voire arrêtent leur gamme de quads; et se recentrent sur le SSV.
Ce retrait sur le marché européen et français sont d'autant plus visible que les constructeurs Japonais ont toujours hésiter à mettre de l'argent dans des homologations qu'ils n'acceptent pas. Certains comme HONDA décide même de ne pas distribuer ces quads en France, sous ces conditions.
Devant le peu de vente de quads, on peut facilement comprendre les différentes marques qui décide de ne pas/plus investir de grosses sommes d'argent dans le développement de nouveaux modèles trop régulièrement. Il leur faut un certain temps afin de rentabilisés leur innovation.
Vente de quads et SSV de 2004 à 2019:
2014-2015
Nous constatons, depuis 2014/15, une stagnation voire une diminution du marché du quad avec notamment le net désintérêt des constructeurs japonais; "se contentant de liquider" leurs stocks; et les constructeurs américains qui désormais se tourne fortement vers le marché du SSV; dont les prix de vente sont encore élevé et dans lequel les innovations technologiques sont encore nombreuses.
2016-2017
*Nous pouvons constaté une augmentation des ventes en 2016, mais cette hausse est du à l'arrivée à l'arrivée de la nouvelle homologation en 2017. En fin d'année 2016, les quadeurs, un peu dans une incertitude, ont avancé leurs achats de renouvellement de machines de quelques mois afin d'avoir des modèles répondant encore à l'ancienne norme.
**Le nombre de ventes de 2017, ne correspond pas tout à fait à la réalité puisqu'elle inclut essentiellement les machines homologué L7e et n'inclut pas (selon les marques) tous les quads et SSV vendu en homologation T3. Le vrai chiffres devrait probablement tourner autour de 18500 à 19000 unités vendu.
Malgré un nombre de machines vendues neuves ayant fortement diminué (presque 3 fois moins qu' en 2016/17 par rapport à 2007), le Chiffre d'affaires de ce marché reste pourtant assez élevé car avec l'évolution technique et l'essor du SSV, les prix des modèles proposés par les leaders du marché ont explosés.
Rappelons qu'en 2005, le BOMBARDIER OUTLANDER 400 MAX XT, un des quads les plus cher du marché se négociait à 12000 euros. Aujourd'hui il est courant de voir des machines à un prix dépassant les 13000 euros et pouvant même dépasser les 25000 euros pour les SSV les plus puissants.
Pourtant, pour le secteur du quad, avec des prix devenant prohibitif et des modèles (des leaders du marché) n'évoluant plus ou très peu, le marché est en train de se restructurer. En effet, les "petites" marques tel CF MOTO reviennent sur le devant de la scène en proposant de nouveaux modèles fiables, esthétiques, et de plus en plus proche technologiquement des quads leaders du marché; et cela à des prix abordable souvent inférieur à 10000 euros.
2018
Avec 17003 machines vendues, on note, étonnement, que le marché Français du Quad et du SSV est à la hausse; avec 1500 machines vendues de plus qu'en 2017.
Mais attention, cette année, les chiffres comprennent les quads, les SSV et les buggys, et intègrent les différentes homologations (L7e, T3, T1, MAGA) ce qui n'était pas forcément le cas en 2017.
En tout cas, on s'aperçoit que le marché français se stabilise, suite aux troubles causés, en 2016/2017, avec l'arrivée de la nouvelle homologation. L'offre proposée par les constructeurs est devenu moins "floue" pour les acheteurs.
Cependant du côté des marques leaders (notamment CAN AM), cette nouvelle homologation va se faire ressentir par une hausse des tarifs dû à l'ajout d'organes mécanique tel l'ABS et le blocage de différentiel arrière.
Ces leaders (POLARIS et CAN AM) se tourne de plus en plus vers le SSV, avec des machines de plus en plus performantes et de plus en cher, au détriment de leurs gammes de quads (qui restent tout même très performant). Cela va se traduire par une baisse d'environ 200 unités pour CAN AM (d'autant que sa gamme SSV n'était pas entièrement présente en France).
Bien que le marché soit désormais tourné vers le SSV, le quad continue toujours à séduire, en configuration biplace.
Anticipant l'arrivée d'une nouvelle génération d'acheteurs, ce sont les constructeurs Chinois et Taiwanais (HYTRACK, MASAI, CF MOTO, KYMCO, TGB) qui tire leurs épingles du jeu, en proposant des machines désormais,performantes, beaucoup plus fiables, esthétiques et à prix attractif (ne dépassant pas les 12500 euros pour les plus chers)
Et c'est notamment CF MOTO qui marque l'année 2018 avec une nette augmentation de ces ventes de plus de 500 unités passant de 1302 unités vendues en 2017 à 1829 unités, soit 1/3 de la hausse globale. Ce petit succès est principalement du à la refonte de sa gamme avec la commercialisation de nouveau modèle très proche techniquement des leaders du marché:
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C FORCE 850 qui sera rejoint en 2019 par le C FORCE 1000
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C FORCE 600
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Z FORCE 1000
Disparu dans le début des années 2010, on constate que le retour de la catégorie des quads de petites cylindrées (- de 200 cm3).
Quant aux quads sportif, cette catégorie est actuellement au point mort avec désormais plus 3 modèles de quad (YFM 700 RAPTOR, YFZ 450, LTZ 400 et ENDURO 400) présent sur le marché.
Vente de quads et SSV en France par marque (les 27 principales)
De 2004 à 2020
Les tableau ci dessus représentent les ventes des 27 principales marques de quads distribuée sur le marché français. Lorsque une marque n'a pas réussit à vendre 200 quads dans l'année, ses ventes ont été rajoutées dans la catégorie autres marques.